В динамичной сфере финансов торговля деривативами стала сложной и чрезвычайно прибыльной областью. В отличие от других ценных бумаг, стоимость деривативов зависит от их базовых активов. Это дает инвесторам ряд преимуществ. В то же время риск также увеличивается. Таким образом, понимание торговли деривативами имеет первостепенное значение как для опытных инвесторов, так и для новичков на финансовом рынке. В этой статье давайте обсудим основы торговля деривативами и его значение в сегодняшнем финансовом ландшафте.
Оглавление
Основы торговли деривативами
Деривативы — это финансовые контракты, стоимость которых зависит от базового актива или группы активов. Рыночные индексы, акции, облигации, валюты и товары входят в число часто используемых активов. Стоимость базового актива всегда меняется в зависимости от состояния рынка. Основным принципом заключения деривативных контрактов является получение прибыли путем спекуляций на будущей стоимости базовых активов.
Участники срочного рынка
Следующие участники активно участвуют на рынке деривативов.
- Хеджеры: Это игроки рынка, которые торгуют деривативными контрактами и пытаются снизить или хеджировать свою подверженность риску.
- Спекулянты: Эти трейдеры используют финансовый контракт, чтобы получить прибыль от разницы между ценой исполнения (заранее определенной ценой) и спотовой ценой (текущей рыночной ценой).
- Арбитражеры: Они используют преимущества географических различий между ценами одних и тех же базовых ценных бумаг на двух рынках.
- Маржинальные трейдеры: Эти трейдеры используют часть своей суммы инвестиций для покупки и продажи финансовых контрактов, но получают прибыль от биржевых брокеров. Они покупают и продают контракты ежедневно. Они стремятся получить прибыль от движения цен базовых активов в течение одного дня.
Виды деривативов
Ниже упомянуты основные типы деривативов.
- Фьючерсы: Фьючерсный контракт — это соглашение, заключенное между двумя сторонами, по которому они соглашаются купить или продать базовый актив в будущем по заранее определенной цене.
- Параметры: Опционный контракт предоставляет покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по установленной цене не позднее определенной даты.
- Обмены: Своп — это тип финансового соглашения, при котором две стороны соглашаются обменять денежные потоки на определенных условиях. Свопы могут включать обмен фиксированными или плавающими процентными ставками, валютами, товарами или другими финансовыми активами. Свопы могут быть настроены в соответствии с потребностями участвующих сторон.
- Вперед: Форвардные контракты — это индивидуальные контракты между двумя сторонами, которые предполагают покупку или продажу базового актива в будущем по заранее определенной цене. Условия контракта, включая количество, цену и дату поставки, обсуждаются и согласовываются двумя сторонами.
Преимущества торговли деривативами
Если вы знаете что такое фондовый рыноки уже инвестируете в него, то вам обязательно следует обратить внимание и на преимущества деривативов. Вот ключевые преимущества торговли деривативами, которые делают их привлекательным вариантом для инвестиций в 2024 году.
-
Риски хеджирования:
Вы можете хеджировать свою позицию на денежном рынке с помощью торговли деривативами. Вы можете приобрести опцион пут на производном рынке, например, если вы покупаете позиционные акции на наличном рынке. Ваш пут-опцион вырастет в цене, если акции упадут на наличном рынке. В результате вы вообще много не потеряете.
-
Низкие расходы:
Комиссии ниже, чем за акции или долговые обязательства, поскольку основной целью торговли деривативами является снижение риска.
-
Трансферные риски:
Торговля деривативами, в отличие от торговли акциями, позволяет распределить риски между всеми участниками.
Недостатки деривативов
Ниже приведены некоторые недостатки деривативов.
Высокий риск: Эти инструменты привязаны к рынку. Таким образом, их цены зависят от факторов спроса и предложения, что делает их волатильными. Волатильность подвергает такие финансовые контракты риску.
Предположение: Большая часть рынка деривативов подчиняется системе спекуляций. Однако, если спекуляция пойдет не так, инвесторы могут понести убытки.
Риск контрагента: Опционные контракты торгуются на внебиржевом рынке. Таким образом, отсутствует четкая процедура комплексной проверки. Следовательно, другая сторона может не выполнить платеж или условия контракта. Следовательно, риск контрагента может подвергнуть трейдеров финансовым потерям.
Заключение
Торговля деривативами – уникальная сфера финансовой индустрии. Он включает в себя широкий спектр контрактов и стратегий, предназначенных для управления рисками и спекуляций на движениях цен. Теперь вы можете торговать деривативами с надежными демат-приложения как Котак Секьюритиз. Они предлагают различные инструменты для эффективной торговли деривативами и получения прибыли. Хотя торговля деривативами предлагает значительные возможности для получения прибыли, она также несет в себе неизбежные риски. Как и в случае с любым финансовым инструментом, крайне важно тщательно понимать рынок, разработать продуманную торговую стратегию и сосредоточиться на управлении рисками. Поступая таким образом, инвесторы могут оптимизировать возможности торговли деривативами для достижения своих финансовых целей в постоянно меняющемся финансовом ландшафте.